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《2022中国公路运力发展数据白皮书》深度解读

《2022中国公路运力发展数据白皮书》深度解读

  • 分类:新闻动态
  • 作者:网络
  • 来源:运联智库
  • 发布时间:2022-08-04 15:02
  • 访问量:

【概要描述】十年来,中国物流行业风起云涌、运力市场不断变革和创新。

《2022中国公路运力发展数据白皮书》深度解读

【概要描述】十年来,中国物流行业风起云涌、运力市场不断变革和创新。

  • 分类:新闻动态
  • 作者:网络
  • 来源:运联智库
  • 发布时间:2022-08-04 15:02
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十年来,中国物流行业风起云涌、运力市场不断变革和创新。运联研究以揭示中国公路运力发展趋势为核心课题,通过自己专业的研究能力、广泛的资源链接、真实的一线走访。把获得的精准真实的运营数据,还原为客观的、有逻辑的、体系性的分析与判断,并于2022年8月3日正式对外发布:《2022中国公路运力发展数据白皮书》。
本文带来《2022中国公路运力发展数据白皮书》四大看点解读。


货量上涨、车辆保有量提升,

公路货运整体向好


2021年,国内疫情大幅度好转,全国货运量上涨12.3%,达到530亿吨。其中,公路货运量上涨14.2%,达到了391亿吨;运费方面,全国运输费用总额达9万亿元,而公路运费规模更是突破了7万亿,占整体的78%。由此可见,公路依然是国内第一大运输方式。
车辆方面,据官方统计数据,全国已登记注册的民用载货车保有量达3258万辆,同比增长7%,连续7年保持稳定增长;全国营运车辆保有量为1173万辆,同比增长6%。不管是注册车辆还是办理营运证的车辆,整体保有量均保持稳定增长。

 


对比历史数据会发现,货车销售车型的占比已经发生了巨大改变。
2021年,货车总销量429万辆,其中,重卡销售140万辆,占比32.5%,对比2016年的23.6%提升了8.9%;而中卡、微卡的销量占比为4.2%、14.1%,对比2016年分别下降了3.2%、5.4%。
从营运车辆的吨位来看,2012年至2022年,平均车辆的吨位已从6.4吨提升至14.6吨,提升幅度超过1倍。按照这种发展现状来看,车辆大型化趋势还是十分明显的。
轻卡与重卡已经成为了当前车型发展的两极。S极是高效的重卡,适用于追求高载重、高公里数、高稳定的车型的车队;N极是灵活的轻卡,在愈加碎片化、多元化的消费环境下,城配市场对轻卡的需求不断被激发。

590万个体司机,3500家大型车队,

运力组织化正在加速


据交通运输部统计,全国道路经营业户共计323.87万户,剔除掉部分挂靠公司,其实体车队总户数为31.7万户。其中,50辆车以上规模的车队合计为3507户,个体户590万户。
目前,国内实际承运主体依然为个体司机,但随着近几年货源集中,网货平台与自营车队的不断增加,运力组织化的进程也在加速。



结合注册数据与实地抽样数据的推测,全国实际运营中重卡合计为814万辆。按照规模车队可以分为:超大型车队(>1000辆)、全国大型车队(201辆-1000辆)、区域大型车队(21辆-200辆)、区域中型车队(11辆-50辆)、区域小型车队(2辆-10辆)、个体+挂靠六大类型。
据运联研究院运力研究中心统计,车队规模在50辆以上的车队共有3507家,共保有车辆76万辆,占运营车辆总数的9.3%。其中,135家车队规模大于1000辆(超大型车队);1064家车队规模在200辆~1000辆之间(全国大型车队);2241家车队规模在50辆~200辆之间(区域大型车队)。
车队规模在2辆~50辆之间的车队共31.4万家,保有车辆合计117万辆,占比18.2%。其中,3.8万家车队规模在10辆~50辆之间(区域中型车队)、27.5万家车队规模在2辆~10辆之间(区域小型车队)。
个体司机以及挂靠公司名下的车辆合计590万辆,占整体的72.5%。个体司机是网络货运平台整合的主要目标。按照数据显示,截至2021年末,全国共注册1968家网络货运平台(含分公司),整合零散运力360万辆。

三大类、十二小类,

运力产业格局逐渐清晰


由于国内公路运输场景多样,车队在不同场景下的服务标准、运输模式、运输工具等方面均存在明显差异。我们结合货源与资产两个维度,可以把众多运力场景切分为:混合类、半独立类、独立类三个大类,每一个大类中又可挑选出四个小类(由于部分场景规模较小,所以未完全展示在图谱中),共计十二个小类。


整体来看,随着货源的集中,各大类运力场景正在由混合类向独立类方向转移。 
所谓“独立类市场”,是指“专用资产”服务于“专一场景”。该市场具有规模大、货源集中度高、运输资产专用性强、玩家门槛高、物流毛利率高等特点,其比较具有代表性的场景如:危化品、轿运、集卡、大件运输、快递双边等。
这些场景中应用的车型/厢体十分特殊,往往只服务于专用运输场景。常见的如危化品的罐车、轿运的中置轴、集卡的集装箱、大件的重型拖车、快递的四轴车+高厢体等。运输场景的特殊性,天然造成其资产具有专用性,最终形成了独立的应用场景。



各独立类场景的代表企业如:危化品代表企业—密尔克卫,2021年收入86.45亿元,拥有危化品车辆600+辆,当前市值234亿元;
轿运代表企业—长久集团,2021年收入44.87亿元,拥有中置轴车辆2400+辆,当前市值44.94亿元;
大件运输代表企业—中铁特货,2021年收入88.44亿元,拥有大件车辆2000+辆,当前市值213.78亿;
快递代表企业—中通快递,2021年收入304.06亿元,拥有快递车10000+辆,当前市值1452.79亿元;
集卡代表企业—盐港明珠,2021年收入1.17亿元,拥有集卡车辆200+,市值3.49亿元。
从各家市值来看,各自领域头部企业的市场份额、专业能力、盈利能力、资产专用性、市场进入门槛等多种竞争要素,均是拉高自身估值的利器。

 

四大场景运输实测,看成本更要看效益
为了验证各类运营场景中干线运力的成本结构和经济收益,我们针对快递与快运、大票零担、大宗钢铁、临调运力四大类干线运营场景进行了实测,并对测试结果进行了验证分析。 


特别是针对大票零担这个拥有1.2万亿元级市场规模,以及110万辆运力的大细分市场,只有严格的实测论证,才能保证其结果的真实合理性。
为此,运联研究院联合一汽解放专门成立了大票零担干线场景路测项目组。由一汽解放提供三辆解放鹰途作为路测车辆,采用1:4典型专线干线配载重泡比例,车货满载49吨;于5月7日从北京出发,6月11日返回出发地;期间历时36天,共计行驶20192公里。


过程中,详细记录了行驶路线上各时间节点的行驶里程、平均时速、油耗、燃油费、路桥费、轮胎费、维保费、司机工资、尿素费用等各项费用。 
线路上,运联研究院精选了14条大票零担市场中的热门线路,进行了满载实跑路测。保证测试的线路场景覆盖东、西、南、北四大区域,包含600-800公里、800-1000公里、1000-1500公里、1500公里以上等主要距离段线路。
并结合中寰卫星运力数据平台给出的全国重卡运力大数据,对比分析了大票零担场景下的干线运力成本结构,以保证数据的真实合理性。
最终,测得大票零担干线单公里成本为6.29元。其中,七大成本项的单公里成本依次为:燃油费2.38元/公里、路桥费2.25元/公里、司机工资1.10元/公里、折旧(车头+挂厢)0.37元/公里、维保0.04元/公里(新车无维修)、轮胎0.07元/公里、其他(保险、年审、罚款、尿素等)0.08元/公里。
但对于车队来说,最重要的不是看成本,而是看收益(TVO:Total value of Ownership)。也就是,一辆车从购买到二手车卖出去,所剩余下来的利润总和。

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